日前，金证在上海成功举办财富管理数字化转型方案研讨会，数十家券商资管、公募基金、基金销售机构共聚一堂，围绕财富管理数字化转型展开深入交流与探讨。

在财富管理行业的快速发展和信创的双重驱动下，财富管理机构的数字化转型升级迫在眉睫。金证举办本次研讨会，旨在为行业搭建一个探讨创新思路，分享实践经验的优质平台，携手推动行业高质量发展。

金证股份总裁助理、双基石业务总部证期资管业务线总经理王仲在致辞中对参会嘉宾的莅临表示衷心的感谢和热烈的欢迎。

他指出，财富管理数字化转型是大势所趋，搭建稳定可靠的数字化营销服务平台，可以全面提升业务支撑效率，并依托数字化技术构建面向用户的产品体系，以充分满足用户多样化的理财需求。

王仲表示，希望与会嘉宾通过此次深入交流探讨，能为财富管理行业数字化转型提供更多创新思路。金证也将持续为行业提供先进的系统建设服务，与行业伙伴携手共进，共同推动行业发展。

金证股份双基石产品总部财富管理产品线总经理陈军，以《新时代下财富管理解决方案的探索者》为主题，进行了精彩的分享。他结合新时代下财富管理行业的背景和财富管理业务场景进行分析，提出了适合新时代的财富管理数字化解决方案，并分享金证在财富管理行业的数字化服务实践经验。

陈军表示，中国财富管理发展空间巨大，财富管理机构要以投资者利益为核心，构建投前投中投后完整的终端服务体系，提供专业化的投资顾问服务，并全面提升业务底座。金证在财富管理数字化领域积极探索，具备丰富的实践经验和优质的服务能力，未来将继续与行业同仁共同推进财富管理数字化转型。

金证股份双基石产品总部财富管理产品线终端产品部经理张启超，分享了金证终端一体化平台V5.0的建设方案。他表示，财富终端要通过技术赋能业务、实现陪伴式服务，进而实现新财富管理终端转型。金证的终端一体化平台V5.0在技术上基于低码开发，具备敏捷、高效的技术优势；在业务上满足个人/机构投前、投中、投后的全流程业务支持，可灵活支持丰富的业务场景，满足各类业务开展的需要。

金证股份双基石产品总部工程中心华东区项目副总监花城，详细介绍了金证综合理财系统解决方案。

综合理财系统能全方位提升财富管理机构的营销管理水平。系统采用以银行卡为维度的账户体系设计，支持按业务场景灵活拓展，满足多元化业务场景需要；在柜台体验上，实现智能化业务流程，并通过智能工作台、客户360视图、投管人管理、自动表单识别等功能，提高柜台智能化程度；在运营层面，通过自动化清算、高效参数配置等方式，实现高效的运营管控；在业务场景支持层面，系统灵活支持余额理财、财富规划、智能投顾等多业务场景。

金证股份双基石产品总部财富管理产品线高级产品设计师李泽鑫，分享了投顾资配解决方案。

金证投顾和资产配置解决方案满足基金投顾交易多角色、全流程的业务管理，并且贴近实际业务，结合已有的客户运营和营销服务系统，可拓展更多面向终端投资者服务的功能。此外，金证中台服务解决方案通过提供精准营销、报告工坊、投研赋能等模块，来帮助机构实现营销展业、投资建议书、持仓分析等不同场景下的功能需求。

李泽鑫还分享了金证基金投顾实践案例，金证投顾方案具有丰富的实施经验，已在十多家客户上线基金投顾展业系统。

主题分享结束后，与会嘉宾针对财富管理行业的发展趋势、信息系统的建设痛点和方向等热点话题进行了深入探讨。

金证股份总裁助理、双基石业务总部基财业务线总经理宋云涛，对本次会议进行总结时表示，财富管理行业正处在一个变革与创新的关键时期。我们要加强行业内的合作与交流，共同分享经验、探讨问题、寻找解决方案。也要加大对科技创新的投入，推动金融科技在财富管理领域的应用，提升服务效率和质量。

未来，金证将继续秉持“专注、务实、创新、担当”的价值理念，与各位行业伙伴携手共进，共同推动数字化转型升级，持续赋能财富管理行业高质量发展。