- +0755-86393777(总机) +0755-83172999 / jzservice@szkingdom.com(客服)
- jzservice@szkingdom.com
- 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
关注金证股份
关注金证服务
Copyright© 2016-2021 深圳市金证科技股份有限公司版权所有 粤B2-20030391号
基金投顾终端解决方案
一、方案名称
基金投顾终端解决方案
二、方案概述
基金投顾终端解决方案是金证科技为券商提供的终端工具，可集成至券商APP系统，提供从客户签约、投顾服务、资产配置到交易下单等完整的基金投顾服务。
三、方案特色
快速开发框架
移动端（H5）+中后台（Python+SpringBoot）快速开发框架，通用组件完整，前后台模板化开发高效。
后台统一管理
为移动端服务应用提供统一的功能卡片及信息配置功能，同时，为实现移动端业务的完整链路，提供统一的受理服务查询及审核服务。
移动SDK完善
用于提供第三方快速集成，SDK支持视频插件、电子签名插件、前端OCR插件、数字证书、语音插件以及智能AI工具插件，并且可根据业务嵌入专用的安全浏览器。
安全设计可靠
通信层采用关键字段和报文两层加密+数据压缩+https协议通信。
对于用户、参数等重要信息采用多种安全密保设计，保障重要信息安全。
上线功能均已通过多家第三方安全机构的安全和渗透测试。
数字签名支持
对于用户需要签署的电子协议等重要信息，采用第三方数字证书厂商的移动平台API来做数字签名认证。
四、核心功能
|
序号 |
模块 |
系统功能 |
|
|
基金投顾移动端（H5） |
|
|
|
|
1 |
组合产品 |
组合产品 |
组合分类 |
|
2 |
组合产品介绍 |
||
|
3 |
组合产品详情 |
||
|
4 |
组合策略详情 |
||
|
5 |
组合管理详情（投顾） |
||
|
6 |
组合交易规则 |
||
|
7 |
成分基金交易规则 |
||
|
8 |
组合收益明细 |
||
|
9 |
交易规则及投教服务 |
||
|
10 |
组合产品推荐 |
||
|
11 |
成分基金 |
行情查询 |
|
|
12 |
组合交易 |
投资者尽调 |
金融资产分析 |
|
13 |
需求测评 |
||
|
14 |
账户 |
财富账户-资金（投顾资金账户） |
|
|
15 |
财富账户-基金（投顾交易账户） |
||
|
16 |
理财账户开通 |
||
|
17 |
组合投资 |
组合签约 |
|
|
18 |
适当性匹配及留痕 |
||
|
19 |
投顾协议及留痕 |
||
|
20 |
组合收益明细 |
||
|
21 |
组合昨日涨跌 |
||
|
22 |
组合资产净值 |
||
|
23 |
组合交易明细 |
||
|
24 |
组合收费明细 |
||
|
25 |
组合转入（管理型） |
||
|
26 |
组合转出（管理型） |
||
|
27 |
委托查询 |
||
|
28 |
客户回访 |
||
|
29 |
组合解约 |
||
|
30 |
委托撤单 |
||
|
31 |
组合追加资产预期分布确认 |
||
|
32 |
组合产品转入(推荐参与型) |
||
|
33 |
组合产品转入(自建参与型) |
||
|
34 |
组合产品转出（推荐参与型） |
||
|
35 |
组合产品转出（自建参与型） |
||
|
36 |
组合转出资产预期分布确认 |
||
|
37 |
组合调仓（推荐参与型） |
||
|
38 |
组合调仓（自建参与型） |
||
|
39 |
组合调仓资产预期分布确认 |
||
|
40 |
异常差错列表 |
||
|
41 |
异常差错详情 |
||
|
42 |
异常差错处理 |
||
|
43 |
资产 |
组合资产 |
资产净值 |
|
44 |
交易明细 |
||
|
45 |
昨日涨跌 |
||
|
46 |
收益明细 |
||
|
47 |
资金、费用 |
资金余额（货基） |
|
|
48 |
资金互转 |
||
|
49 |
资金明细 |
||
|
50 |
投顾费用明细 |
||
|
51 |
费用抵扣明细 |
||
|
52 |
服务费 |
||
|
53 |
服务笔记 |
服务笔记 |
服务笔记列表 |
|
54 |
组合周期报告批量 |
||
|
55 |
组合变动披露 |
||
|
56 |
投资报告披露 |
||
|
57 |
成分持仓明细披露 |
||
|
58 |
成分交易明细披露 |
||
|
59 |
其它信息披露 |
||
五、产品单位、产品经理及联系方式
金微蓝 杨雨纯 13510855743
关注金证股份关注金证服务