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基金投顾终端解决方案
一、方案名称
基金投顾终端解决方案
二、方案概述
基金投顾终端解决方案是金证科技为券商提供的终端工具，可集成至券商APP系统，提供从客户签约、投顾服务、资产配置到交易下单等完整的基金投顾服务。
三、方案特色
快速开发框架
移动端（H5）+中后台（Python+SpringBoot）快速开发框架，通用组件完整，前后台模板化开发高效。
后台统一管理
为移动端服务应用提供统一的功能卡片及信息配置功能，同时，为实现移动端业务的完整链路，提供统一的受理服务查询及审核服务。
移动SDK完善
用于提供第三方快速集成，SDK支持视频插件、电子签名插件、前端OCR插件、数字证书、语音插件以及智能AI工具插件，并且可根据业务嵌入专用的安全浏览器。
安全设计可靠
通信层采用关键字段和报文两层加密+数据压缩+https协议通信。
对于用户、参数等重要信息采用多种安全密保设计，保障重要信息安全。
上线功能均已通过多家第三方安全机构的安全和渗透测试。
数字签名支持
对于用户需要签署的电子协议等重要信息，采用第三方数字证书厂商的移动平台API来做数字签名认证。
四、核心功能
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序号 |
模块 |
系统功能 |
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基金投顾移动端（H5） |
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1 |
组合产品 |
组合产品 |
组合分类 |
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2 |
组合产品介绍 |
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组合产品详情 |
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4 |
组合策略详情 |
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5 |
组合管理详情（投顾） |
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6 |
组合交易规则 |
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7 |
成分基金交易规则 |
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8 |
组合收益明细 |
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9 |
交易规则及投教服务 |
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10 |
组合产品推荐 |
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成分基金 |
行情查询 |
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组合交易 |
投资者尽调 |
金融资产分析 |
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13 |
需求测评 |
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14 |
账户 |
财富账户-资金（投顾资金账户） |
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财富账户-基金（投顾交易账户） |
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理财账户开通 |
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17 |
组合投资 |
组合签约 |
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18 |
适当性匹配及留痕 |
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19 |
投顾协议及留痕 |
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20 |
组合收益明细 |
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21 |
组合昨日涨跌 |
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22 |
组合资产净值 |
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23 |
组合交易明细 |
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24 |
组合收费明细 |
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组合转入（管理型） |
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组合转出（管理型） |
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27 |
委托查询 |
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28 |
客户回访 |
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29 |
组合解约 |
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30 |
委托撤单 |
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31 |
组合追加资产预期分布确认 |
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32 |
组合产品转入(推荐参与型) |
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33 |
组合产品转入(自建参与型) |
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34 |
组合产品转出（推荐参与型） |
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35 |
组合产品转出（自建参与型） |
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36 |
组合转出资产预期分布确认 |
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37 |
组合调仓（推荐参与型） |
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38 |
组合调仓（自建参与型） |
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39 |
组合调仓资产预期分布确认 |
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40 |
异常差错列表 |
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41 |
异常差错详情 |
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42 |
异常差错处理 |
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43 |
资产 |
组合资产 |
资产净值 |
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44 |
交易明细 |
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45 |
昨日涨跌 |
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46 |
收益明细 |
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47 |
资金、费用 |
资金余额（货基） |
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资金互转 |
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49 |
资金明细 |
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50 |
投顾费用明细 |
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51 |
费用抵扣明细 |
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52 |
服务费 |
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53 |
服务笔记 |
服务笔记 |
服务笔记列表 |
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54 |
组合周期报告批量 |
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组合变动披露 |
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56 |
投资报告披露 |
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57 |
成分持仓明细披露 |
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58 |
成分交易明细披露 |
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其它信息披露 |
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五、产品单位、产品经理及联系方式
金微蓝 杨雨纯 13510855743
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