产品管理
一、方案名称
产品管理
二、方案概述
金证投顾产品解决方案依托于产品中心系统,满足投顾产品模型管理、产品全生命周期流程管理等功能,为投资者提供统一、标准化、个性需求的产品信息服务,解决投资者选择难的问题。
三、方案特色
投顾产品管理
证券公司投顾产品的管理,业务形态丰富,系统成熟度高。
投顾产品模型全面
系统客户案例丰富,成熟度高,产品模型体系非常全面。
流程节点自定义
各产品管理流程节点,均支持券商具体业务需要进行自定义配置。
产品标签库庞大
依托丰富的系统建设和客户合作经验,产品中心已积累了上千个金融产品类型标签,支持后续产品分类,客户精准营销。
四、业务场景
投顾产品入库、投顾产品评价、产品展示、产品销售、产品配置、智能投顾
五、核心功能
产品要素管理
产品要素管理包括产品模型管理、产品模板、产品主题等基本要素。
产品适当性管理
产品适当性管理可对发行人和产发行品进行尽职调查;可对产品动态进行风险监控。
业务流程管理
产品中心采用流程引擎机制,灵活配置流程节点、审核机制、数据权限等。
产品标签管理
产品中心将各个产品从不同维度进行定义,将每个产品标签化,实现产品信息与客户信息精准匹配,为客户提供差异化的营销服务。
产品路演
金证产品中心提供发布路演产品相关信息,同时受理路演预约审批、事后评价。
产品销售支持、合同管理
产品中心可对产品销售任务、产品限购额度控制、精准营销推荐、营销知识库等进行统一综合管理。产品中心提供私募合同的全方位跟踪与管理。
六、产品单位、产品经理及联系方式
金证证券软件总部
梁利 Tel:15116430120 E-mail:liangli@szkingdom.com