解决方案Solutions

一、方案名称

产品管理

二、方案概述

金证投顾产品解决方案依托于产品中心系统，满足投顾产品模型管理、产品全生命周期流程管理等功能，为投资者提供统一、标准化、个性需求的产品信息服务，解决投资者选择难的问题。

三、方案特色

投顾产品管理

证券公司投顾产品的管理，业务形态丰富，系统成熟度高。

投顾产品模型全面

系统客户案例丰富，成熟度高，产品模型体系非常全面。

流程节点自定义

各产品管理流程节点，均支持券商具体业务需要进行自定义配置。

产品标签库庞大

依托丰富的系统建设和客户合作经验，产品中心已积累了上千个金融产品类型标签，支持后续产品分类，客户精准营销。

四、业务场景

投顾产品入库、投顾产品评价、产品展示、产品销售、产品配置、智能投顾

五、核心功能

产品要素管理

产品要素管理包括产品模型管理、产品模板、产品主题等基本要素。

产品适当性管理

产品适当性管理可对发行人和产发行品进行尽职调查；可对产品动态进行风险监控。

业务流程管理

产品中心采用流程引擎机制，灵活配置流程节点、审核机制、数据权限等。

产品标签管理

产品中心将各个产品从不同维度进行定义，将每个产品标签化，实现产品信息与客户信息精准匹配，为客户提供差异化的营销服务。

产品路演

金证产品中心提供发布路演产品相关信息，同时受理路演预约审批、事后评价。

产品销售支持、合同管理

产品中心可对产品销售任务、产品限购额度控制、精准营销推荐、营销知识库等进行统一综合管理。产品中心提供私募合同的全方位跟踪与管理。

六、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

梁利  Tel：15116430120  E-mail：liangli@szkingdom.com