解决方案Solutions

一、方案名称

账户中心解决方案

二、方案概述

金证公司账户中心解决方案通过集中管理客户资源，解决了信息数据冗余不一致问题；通过梳理业务流程，解决了业务规范性问题，降低了业务风险；通过整合业务处理平台，解决了多业务系统交叉作业的问题，提高了业务效率，避免了对核心业务的影响；通过建立投资者适当性管理，实现对客户分级分类营销服务。

三、客户价值

企业级的账户管理体系

便捷规范的业务操作平台

灵活拓展的系统架构

四、方案特色

支持一人多户

支持消息订阅

自定义分级临柜业务

引入任务流机制

跨机构业务办理

多渠道开户服务

集中管理客户信息

中登业务全面接管

支持分金证异构系统

五、核心功能

主要包括联合管理、账户管理、融资融券账户业务管理、OTC账户业务管理、股票期权账户业务管理、操作员管理、代理人管理、客户管理、风险控制、业务复核、审计等业务模块以及相关的影像管理机制。

六、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

梁利 Tel:15116430120  E-mail:liangli@szkingdom.com