账户中心
一、方案名称
账户中心解决方案
二、方案概述
金证公司账户中心解决方案通过集中管理客户资源,解决了信息数据冗余不一致问题;通过梳理业务流程,解决了业务规范性问题,降低了业务风险;通过整合业务处理平台,解决了多业务系统交叉作业的问题,提高了业务效率,避免了对核心业务的影响;通过建立投资者适当性管理,实现对客户分级分类营销服务。
三、客户价值
企业级的账户管理体系
便捷规范的业务操作平台
灵活拓展的系统架构
四、方案特色
支持一人多户
支持消息订阅
自定义分级临柜业务
引入任务流机制
跨机构业务办理
多渠道开户服务
集中管理客户信息
中登业务全面接管
支持分金证异构系统
五、核心功能
主要包括联合管理、账户管理、融资融券账户业务管理、OTC账户业务管理、股票期权账户业务管理、操作员管理、代理人管理、客户管理、风险控制、业务复核、审计等业务模块以及相关的影像管理机制。
六、产品单位、产品经理及联系方式
金证证券软件总部
梁利 Tel:15116430120 E-mail:liangli@szkingdom.com