解决方案Solutions

一、方案名称

场外产品管理解决方案

二、方案概述

金证场外产品管理解决方案通过建立公司级的产品信息体系，实现全市场金融产品的全生命周期的管理，从产品层面助力财富管理转型落地。

三、方案特色

公司级产品管理

覆盖证券公司全金融类型产品的管理，业务形态丰富，系统成熟度高。

产品模型全面

系统客户案例丰富，成熟度高，产品模型体系非常全面。

流程节点自定义

各产品管理流程节点，均支持券商具体业务需要进行自定义配置。

产品标签库庞大

依托丰富的系统建设和客户合作经验，产品中心已积累了上千个金融产品类型标签，支持后续产品分类，客户精准营销。

四、客户价值

满足监管适当性管理规范要求

实现产品全生命周期集中管理

对接其他平台实现数据信息集中

产品标准化管理规范产品服务

综合产品运营分析提升销售服务

产品智能管理提高工作效率

产品资源整合提升资产配置

五、核心功能

产品要素管理

产品要素管理包括产品模型管理、产品模板、产品主题等基本要素。

产品适当性管理

产品适当性管理可对发行人和产发行品进行尽职调查；可对产品动态进行风险监控。

业务流程管理

产品中心采用流程引擎机制，灵活配置流程节点、审核机制、数据权限等。

文档管理

产品中心文档管理可对文档进行分类管理、基础管理以及搜索服务管理等

产品全局检索

系统可根据产品科目、分类维度等进行快速检索

产品标签管理

产品中心将各个产品从不同维度进行定义，将每个产品标签化，实现产品信息与客户信息精准匹配，为客户提供差异化的营销服务。

产品路演

金证产品中心提供发布路演产品相关信息，同时受理路演预约审批、事后评价。

产品销售支持、合同管理

产品中心可对产品销售任务、产品限购额度控制、精准营销推荐、营销知识库等进行统一综合管理。产品中心提供私募合同的全方位跟踪与管理。

运营管理

主要包括工作平台首页、日历管理、MOT服务、全局综合视图、运营统计分析、绩效考核管理、产品收入管理等功能，能实现对产品运营进行全方面运营管理。

六、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

周雪红  Tel：15815515785  E-mail：zhouxuehong@szkingdom.com